Thị trường hàng hóa hôm nay 17/5: Giá dầu giảm 0,43%, đậu tương xuống mức thấp nhất trong 8 tháng

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, giá hàng hóa nguyên liệu thế giới giảm mạnh trong phiên vừa qua khiến chỉ số MXV- Index đảo chiều giảm 1,13% xuống 2.154 điểm.

"Dòng tiền đầu tư tới nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp gia tăng mạnh mẽ đã giúp giá trị giao dịch toàn Sở bật tăng 29,5%, đạt gần 4.800 tỷ đồng, cao hơn 17% so với mức trung bình ghi nhận tính từ đầu tháng 5", theo số liệu của Khối Quản lý Giao dịch MXV.

Giá dầu giảm do tăng trưởng ngành của Mỹ, Trung Quốc không đạt kỳ vọng

Thị trường dầu thô diễn biến tương đối giằng co trước khi kết thúc với mức giảm giá nhẹ trong phiên ngày 16/5. Dữ liệu kinh tế cho thấy, đà phục hồi chậm hơn dự kiến của Trung Quốc, và tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ thấp hơn dự báo tại Mỹ đã gây sức ép tới giá dầu, bất chấp dự báo nhu cầu khởi sắc hơn trong báo cáo thị trường dầu tháng 5 của Cơ quan Năng lượng Mỹ (IEA). Giá dầu WTI chốt phiên giảm 0,35% xuống 70,86 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa tại mức giá gần 75 USD/thùng sau khi giảm 0,43%.

Sản lượng công nghiệp tháng 4 của Trung Quốc chỉ tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp hơn nhiều do với dự báo tăng 10,9%, theo dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS). Đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc cũng tăng với tốc độ chậm nhất kể từ cuối năm 2021, ở mức 4,7% trong tháng 4.

Mặc dù thông lượng lọc dầu của Trung Quốc trong tháng 4 tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức cao kỷ lục thứ 2 là 61,1 triệu tấn, nhưng chủ yếu để xây dựng tồn kho, hoặc tăng cường xuất khẩu các sản phẩm tinh chế như dầu diesel. Trong khi đó, đà phục hồi kinh tế chậm làm dấy lên lo ngại về mức tiêu thụ nội địa không đạt kỳ vọng.

Tại Mỹ, doanh số bán lẻ trong tháng 4 tăng khiêm tốn 0,4% so với tháng trước, thấp hơn kỳ vọng tăng 0,8%, cũng không đem lại động lực tích cực cho giá dầu.

Các dữ liệu kinh tế phản ánh tăng trưởng chậm tại 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới, đã lấn át các thông tin cung - cầu mang tính hỗ trợ cho giá.

Báo cáo của IEA cho biết, nhu cầu dầu thô toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,2 triệu thùng/ngày trong năm 2023 lên mức cao kỷ lục 102 triệu thùng/ngày, cao hơn 200,000 thùng/ngày so với báo cáo trước. Trong đó, Trung Quốc sẽ chiếm 60% tổng tăng trưởng nhu cầu trong năm 2023.

Tuy nhiên, tăng trưởng nguồn cung từ các nước ngoài OPEC được dự báo sẽ bù đắp phần lớn sự sụt giảm khoảng 850,000 thùng/ngày của các nước thuộc OPEC+. Dòng chảy xuất khẩu dầu thô Nga tiếp tục ổn định, và IEA cho biết Nga đã không cắt giảm toàn bộ 500,000 thùng/ngày như kế hoạch đã nêu ra hồi tháng 3.

Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga đạt mức 3,7 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 12/5, qua đó nâng mức xuất khẩu trung bình 4 tuần lên con số tương tự, 3,7 triệu thùng/ngày, vượt mức trước xung đột tại Biển Đen.

Áp lực bán tiếp tục xuất hiện vào cuối phiên sau khi dữ liệu từ Viện dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô thương mại của quốc gia này tăng 3,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 12/05, ghi nhận tuần tăng thứ 2 liên tiếp, và trái với dự đoán giảm nhẹ từ thị trường.

MXV phân tích kỹ thuật và khuyến nghị, khối lượng giao dịch giảm trong phiên hôm qua cho thấy, lực bán đang có xu hướng dần suy yếu, nhưng giá dầu vẫn đang chưa có động lực bứt phá qua vùng kháng cự 71,8 USD. Giá có thể trở về vùng 69,8 - 70 USD và nếu phá vỡ ngưỡng này, giá sẽ xuống vùng hỗ trợ tiếp theo ở 68,5 USD. Các nhà đầu tư nên chia vốn, mở bán tại 70,6 - 70,8 USD với kỳ vọng chốt lời tại vùng 70 USD, và cần quan sát thêm tại vùng giá này.

Thị trường kim loại nối dài xu hướng giảm

Trong tổng số 10 mặt hàng kim loại đang được giao dịch liên thông với các Sở Giao dịch thế giới, có tới 8 mặt hàng giảm giá. Giá bạc giảm 1,64% về 23,89 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 04/04. Bạch kim có mức giảm thấp nhất nhóm khi giảm 0,73% xuống 1.066,9 USD/ounce.

Triển vọng của nhóm kim loại quý trở nên tiêu cực hơn trước sự mạnh lên của đồng USD và lo ngại suy thoái kinh tế giảm bớt khiến vai trò trú ẩn của kim loại quý bị thất thế.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,13% lên 102,56 điểm, mức cao nhất trong hơn 1 tháng.

Bộ Thương mại Mỹ báo cáo doanh số bán lẻ bất ngờ tăng 0,4% trong tháng 4, sau khi giảm 0,7% trong tháng 03. Doanh số bán lẻ lõi (loại trừ năng lượng và thực phẩm) cũng tăng 0,4% sau khi giảm 0,5% hồi tháng 03. Hơn nữa, sản lượng công nghiệp tháng 04 tăng 0,5% so với tháng 03, trái với dự đoán giảm 0,1% của giới phân tích. Các số liệu này hiện đều chỉ ra dấu hiệu tích cực của nền kinh tế Mỹ.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX giảm 2,44% xuống 3,66 USD/pound, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022. Triển vọng tiêu thụ đồng tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi sự phục hồi kinh tế chậm của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới.

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 04 tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với dự đoán tăng 21%. Sản lượng công nghiệp tháng 04 của Trung Quốc tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3,9% của tháng 03, tuy nhiên tăng chậm hơn nhiều do với dự báo tăng 10,9%. Trong khi đó, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, trụ cột chính của nền kinh tế Trung Quốc, đã giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi giảm 7,2% trong tháng 03.

Giá đậu tương xuống mức thấp nhất từ tháng 10/2022

Toàn bộ các mặt hàng nông sản đóng cửa hôm qua (16/05) trong sắc đỏ. Dầu đậu tương giảm mạnh 4,5% xuống 1.046 USD/tấn, nối dài đà giảm sang phiên thứ 7 liên tiếp. Trong khi đó, khô đậu tương cũng kết thúc chuỗi tăng 4 phiên, giảm gần 1%.

Đà giảm của đậu tương được mở rộng khi giá lao dốc về mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. MXV cho biết, triển vọng nguồn cung vẫn là yếu tố chính tạo sức ép lên giá, đặc biệt là sau những số liệu từ báo cáo Cung - cầu tháng 5 phát hành vào cuối tuần trước.

Mùa vụ đậu tương kỷ lục tại Brazil với ước tính sản lượng có thể đạt 155 triệu tấn cùng với việc hoạt động xuất khẩu của nước này đang gây ra áp lực cạnh tranh tới giá trên Sở Chicago trong ngắn hạn.

Trong khi đó, giai đoạn gieo trồng tại Mỹ cũng đang được đánh giá khá tích cực. Cụ thể, báo cáo Tiến độ Mùa vụ (Crop Progress) được Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố vào sáng hôm qua đã cho thấy tốc độ gieo trồng đậu tương của nước này đã chậm lại một chút so với tuần trước. Tuy nhiên, tiến độ tính đến đầu tuần này đã đạt mức 49% tổng diện tích dự kiến, vượt mức trung bình 36% cùng kỳ 5 năm trước. Thời tiết nhìn chung vẫn sẽ thuận lợi cho cây trồng giai đoạn nảy mầm và giúp hỗ trợ bổ sung độ ẩm cho đất trước khi trải qua khô hạn vào mùa hè. Nguồn cung gia tăng ở cả 2 nước sản xuất hàng đầu là nguyên nhân giá đậu tương ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ cuối năm ngoái tới nay.

Dầu đậu tương là mặt hàng có diễn biến đáng chú ý nhất trong phiên hôm qua. Các nhà máy ép dầu tại Mỹ đã ghi nhận tháng 04 bận rộn nhất trong lịch sử, Hiệp hội các nhà chế biến hạt có dầu quốc gia (NOPA) cho biết. Các thành viên của NOPA, chiếm khoảng 95% tổng khối lượng ép dầu đậu tương của Mỹ, đã xử lý 173,2 triệu giạ đậu tương trong tháng 04. Đây cũng là khối lượng ép dầu đậu tương lớn nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn tháng 04 hàng năm. Tồn kho dầu đậu tương của NOPA tính tới cuối tháng 04 đã tăng lên mức cao nhất trong 14 tháng là 1,9 tỷ pound, từ mức 1,8 tỷ pound một tháng trước đó. Điều này đã xoá đi hoàn toàn những lo ngại về nguồn cung dầu thực vật và khiến dầu đậu lao dốc.

Giá heo hơi nội địa liên tục tăng trong gần 1 tuần

Giá nông sản thế giới suy yếu đã kéo giá nhập khẩu hạ nhiệt. Ghi nhận trong sáng nay, giá chào bán khô đậu tương tại cảng Cái Lân dao động trong khoảng 13.000 - 13.200 đồng/kg đối với kỳ hạn giao hàng các tháng quý III năm nay. Tại cảng Vũng Tàu, ghi nhận mức thấp hơn một chút, trong khoảng 12.900 - 13.000 đồng/kg. Như vậy so với đầu năm nay, giá chào bán trong nước đã giảm mạnh tới 1.200 đồng/kg.

Xu hướng giảm của giá nông sản thế giới mang lại tín hiệu tích cực hơn đối với ngành chăn nuôi trong nước, nhờ giá thành nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt. Cũng trong sáng nay, sau khi liên tục tăng trong gần 1 tuần trở lại đây, giá heo hơi khảo sát trên một số tỉnh thành dao động trong khoảng 53.000 – 56.000 đồng/kg, cao hơn 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Nhiều cơ sở, doanh nghiệp chăn nuôi cho biết, giá thành phẩm như trên về cơ bản mới có thể đáp ứng được mức sản xuất.